株式会社バリューアドバイザーズの評判・口コミ情報まとめ｜顧客目線重視の提案で運用実績96%以上を誇るIFAコンサルティング会社

こんにちは！
投資マニアさわです。

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投資マニアさわ

41歳の投資マニアです。ほったらかしでお金が増える投資が大好物。不動産投資を基盤としています。現在、約30種類の投資を実践し、投資運用総額約6億円。年間手取り家賃収入約800万円。現在IT系コンサルティング企業勤務。過去には金融機関や外資系IT企業に勤務。宮崎県出身。1児の父。

 

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今回は、IFA事業者として顧客目線重視の提案を強みと謳う「株式会社バリューアドバイザー」の特徴や企業概要、口コミ・評判を解説します。

同社は特定の企業に属さない中立的な立場からアドバイスしており、顧客の運用実績は96%以上を掲げています。在籍スタッフを正社員採用することで、成果重視のフルコミッションを撤廃しているそう。

本記事では、そんな同社について、サービス内容や口コミ・評判などをもとにフラットな視点で評価していきます。すでに営業を受けている方や、資産運用に興味を持っている方はぜひ参考にしてください。

株式会社バリューアドバイザーズのクチコミ・評判

株式会社バリューアドバイザーズをリサーチしたところ、以下のような口コミが寄せられていました。

• 「何パターンか出して画面で分かりやすく説明して下さいました」
• 「人生やマネープランに寄り添ってくれる信頼できるパートナーです」
• 「個人的にも会社でも資産運用でお世話になっております」

上記を見る限り、同社は応対品質やパフォーマンスで一定の評価を得ているように思います。

とはいえ、これだけの情報で同社を良いとも悪いとも判断できませんから、以下、筆者の方でまとめた同社の特徴なども参考にしてもらえればと思います。

株式会社バリューアドバイザーズとは

参照：value-advisers

株式会社バリューアドバイザーズは東京の新宿を拠点に活動するコンサルティング会社であり、2013年からサービス提供しているようです。

会社概要

株式会社バリューアドバイザーズの会社概要は以下のとおりです。

主な事業内容

株式会社バリューアドバイザーズが展開する事業内容は以下のとおりです。

• ファイナンシャルプランニング
• SNS運営
• 書籍出版
• セミナー運営　など

株式会社バリューアドバイザーズは、ファイナンシャルプランニングの一環として、資産運用や家族信託サービスなども提供しているよう。YouTubeや書籍などでも情報発信しており、同社の考え方に触れる方法は比較的多そうです。

また、同社は楽天証券と協賛してセミナーを開催しており、50〜60代をメインに資産運用に関するアドバイスを実施しているとのこと。

株式会社バリューアドバイザーズの4つの強みや特徴

株式会社バリューアドバイザーズの特徴としては、以下の4つが挙げられます。

• IFAの認定を受けている
• 運用実績プラス96.7％を誇っている
• スタッフを正社員雇用してフルコミッションを撤廃している
• セミナー・個別相談会を開催している

それぞれ詳しく見ていきましょう。

IFAの認定を受けている

株式会社バリューアドバイザーズは金融商品仲介業者として金融庁に登録されており、IFAとして中立的な立場から金融商品や資産運用についてアドバイスしているようです。

銀行金利や相続、資産の売却などを幅広くカバーし、特定の金融機関に所属しないことで顧客目線からの提案ができる点を強みと謳っているが、それだけで同社を信じ切るのはNG。

IFAとはいえ特定の企業と提携する以上、完全に中立なポジションとは言えません。自社の利益優先で商品を提案してくる懸念もゼロではないため、最終的には自分で判断すべきです。

運用実績プラス96.7%を誇っている

株式会社バリューアドバイザーズは運用実績プラス96.7%以上を誇っているため、一定のノウハウは持っていることが予想されます。

参照：value-advisers

しかし、この手の数字だけを頼りに業者を選定するのはおすすめできません。そもそもこれは同社の自己申告であり、調査方法の詳細も判然としません。

何より肝心なのは、実際のサービス品質です。数字などの評価だけで決めつけるのではなく、提案を受けて総合的に判断した方が良いかなと思います。

スタッフを正社員雇用してフルコミッションを撤廃している

株式会社バリューアドバイザーはファイナンシャルプランナー全員を正社員として雇用しており、成果報酬にとらわれず顧客目線重視でサポートできる体制を整えているとのこと。

たしかに固定報酬であれば利益優先の考え方はある程度緩和されるかもしれませんが、成果報酬ではないとはいえ利益を得る仕組み自体は変わらないので、その観点からも注意深く提案を聞くべきでしょう。

セミナー・個別相談会を開催している

株式会社バリューアドバイザーは比較的高い頻度で資産運用に関するセミナーを開催しており、50、60代をメインターゲットとしているよう。投資家の求めに応じて、個別相談会も受け付けているとのことです。

参照：value-advisers

しかし、無料で開催する以上、そのコストをどこかで回収する必要があります。また、個人情報をもとに営業をかけてくる可能性も認識しておきたいところ。それらの観点からも、慎重に検討してください。

生命保険代わりと言われたら要注意

業者によっては不動産投資を「生命保険代わり」と謳って不動産を勧めるケースもありますが、この言葉には十分注意してください。

一般的に不動産を購入する際はローンを組み、同時に団信（団体信用生命保険）に加入するケースがほとんどです。そのため、「ローン返済中に万が一のことがあっても安心＝生命保険代わりになる」といって説明しているわけです。

団信が生命保険と同じような役割を果たすことは確かです。しかし、団信がカバーするのはあくまでも生命保険が担う役割の一部。実際に、保障が得られるといってもそれはあくまでも物件を所有している間だけです。

こうした理由から、団信に加入するからといって安易に生命保険を解約するのはおすすめできません。

不動産投資の目的は、あくまでも不動産によって利益を得ることです。投資本来の目的から逸れる部分で判断せず、しっかりと物件を選定しましょう。

株式会社バリューアドバイザーズについてよくある質問

ここからは、株式会社バリューアドバイザーズに関するよくある質問を紹介していきます。

同社の提携業者は？

公式サイトでは楽天証券のみ確認できました。その他は全て生命保険会社のようです。

• メットライフ生命保険株式会社
• ソニー生命保険株式会社
• 日本生命保険相互会社
• FWD生命保険株式会社

なお、具体的な銘柄などは確認できないため、この辺りは事前に確認した方が良いでしょう。

どんな商品を扱っている？

取り扱っているジャンルは掲載されているものの、具体的な商品は判断できません。気になる場合は同社に確認するほかありません。

セミナー・個別相談会の参加方法は？

公式サイトの専用フォームから申し込めますが、その際は個人情報を入力する必要があります。

株式会社バリューアドバイザーズのまとめ

本記事では、株式会社バリューアドバイザーズの特徴や提供サービス、口コミ状況について詳しく解説しました。

同社はIFAとして中立的な立場からアドバイスを行なっており、スタッフを正社員雇用することで成果報酬重視の考え方を撤廃していると謳っています。運用実績も96%以上プラスとのことですが、調査の詳細などは不明です。

楽天証券協賛セミナーなどの開催も目立ちますが、セミナーを無料で開催している場合、その分のコストが商品に乗っている懸念があります。そういった観点も踏まえ、慎重に検討してみてください。

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