ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社の評判・口コミ情報まとめ｜各種専門家と連携して顧客満足度97%を誇るIFAコンサルティング会社

こんにちは！
投資マニアさわです。

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投資マニアさわ

41歳の投資マニアです。ほったらかしでお金が増える投資が大好物。不動産投資を基盤としています。現在、約30種類の投資を実践し、投資運用総額約6億円。年間手取り家賃収入約800万円。現在IT系コンサルティング企業勤務。過去には金融機関や外資系IT企業に勤務。宮崎県出身。1児の父。

 

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今回は、大阪を拠点にファイナンシャルプランニングを提供している「ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社」の特徴や企業概要、口コミ・評判について解説します。

同社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として中立的な立場を掲げ、専門家との連携による多角的な提案を行っているとのこと。顧客満足度97％という数字を打ち出しているほか、不定期ながらセミナーも実施しているようです。

本記事では、そんなペレグリン・ウェルス・サービシズについて、サービス内容や口コミ・評判などをもとに客観的に検証していきます。営業を受けた方や、投資先を比較・検討中の方は参考にしてみてください。

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社のクチコミ・評判

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社について調査したところ、参考になる口コミは見当たりませんでした。

2017年設立と比較的新しい企業であるため、ユーザーの声がまだ表に出ていない可能性もあります。外部の評価サイトなどにも目立った投稿は確認できず、これだけで同社を評価するのは難しい状況です。

そこで以下では、公式情報や提供サービスなどをもとに、筆者が整理した特徴を紹介します。検討材料のひとつとして活用してみてください。

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社とは

参照：peregrine

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、2017年に設立されたコンサルティング会社です。業歴はまだ浅い部類に入りますが、複数の証券会社と提携し、各種専門家との連携体制を取っているとのこと。こうした体制から、幅広い投資ニーズに対応する姿勢がうかがえます。

ここからは、同社の会社概要と事業内容の詳細を見ていきましょう。

会社概要

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社の会社概要は以下の通りです。

主な事業内容

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社の主な事業内容は以下のとおりです。

• ファイナンシャルプランニング
• セミナー運営
• オウンドメディア運営　など

顧客の現状や希望に応じて資産運用プランを提案しており、投資信託や債券に加えて生命保険なども扱っているとのこと。オウンドメディアやYouTube、セミナーなどを通じて情報発信にも取り組んでいます。

また、弁護士・司法書士・税理士といった各分野の専門家を紹介するサービスも提供しているようです。

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社の4つの強みや特徴

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社の特徴としては、以下の4つが挙げられます。

1. IFAの立場から中立的なアドバイスを行っている
2. 顧客満足度97%を誇っている
3. 各種専門家と連携している
4. セミナーを開催している
   

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.IFAの立場から中立的なアドバイスを行っている

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、IFAとして認定を受けており、そのうえで証券会社と提携し、投資家に対して金融商品の仲介を行っているようです。

同社は顧客ごとに資産運用プランをオーダーメイドしており、継続的な見直しも行っているとのことですから、ある程度再現性の高いアドバイスが得られる可能性はありそうです。

ただし、IFAは特定の金融機関に属さず中立的な立場で助言できる点が強みとされますが、それでも提案を鵜呑みにするのは避けた方がいいでしょう。

同社は株式会社である以上、利益追求が基本。利益度外視で有益なアドバイスをもらえるとは限りません。場合によっては自社の利益を優先して商品が紹介される可能性もあるため、その点も踏まえて、自分自身で提案の妥当性を見極めるようにしましょう。

2.顧客満足度97%を誇っている

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は顧客満足度97%以上を誇っているため、一定のサービス品質を提供している可能性があります。

参照：peregrine

同社をリサーチするうえでも効果的な材料にはなりますが、この手の数字だけで優良と決めつけるのはおすすめできません。そもそもこれは同社の自己申告に過ぎず、肝心なのは実際のサービス品質ですから、実際に提案を受けたうえで総合的に判断するようにしましょう。

3.各種専門家と連携している

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、顧客満足度97％以上という数字をアピールしています。

ただし、こうした数値はあくまで同社の自己申告にすぎません。それだけで信頼性を判断するのではなく、実際のサービス内容や対応を確認したうえで、総合的に判断するようにしましょう。

4.セミナーを開催している

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、不定期で資産運用に関するセミナーを開催しており、相続や贈与なども取り上げているようです。実践的な内容にも触れているとの記載があります。

参照：peregrine

公式サイトによれば無料で受講できるようですが、新規セミナーの開催予定は現時点では確認できませんでした。

なお、申し込み時に個人情報を提供することになるため、受講後に営業を受ける可能性がある点には注意が必要です。特に学習目的での参加を考えている場合は、他の方法も検討したほうがよいでしょう。

また、セミナーを無料で開催している以上、運営側はどこかで利益を得る必要があり、そのコストは提案される金融商品に含まれていると考えるのが自然です。受講する際は、そうした点も踏まえて慎重に判断してください。

生命保険代わりと言われたら要注意

コンサルティング会社によっては不動産投資を「生命保険代わり」と謳って不動産を勧めるケースもありますが、この言葉には十分注意してください。

一般的に不動産を購入する際はローンを組み、同時に団信（団体信用生命保険）に加入するケースがほとんどです。そのため、「ローン返済中に万が一のことがあっても安心＝生命保険代わりになる」といって説明しているわけです。

団信が生命保険と同じような役割を果たすことは確かです。しかし、団信がカバーするのはあくまでも生命保険が担う役割の一部。実際に、保障が得られるといってもそれはあくまでも物件を所有している間だけです。

こうした理由から、団信に加入するからといって安易に生命保険を解約するのはおすすめできません。

不動産投資の目的は、あくまでも不動産によって利益を得ることです。投資本来の目的から逸れる部分で判断せず、しっかりと物件を選定しましょう。

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社についてよくある質問

ここからは、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社に関するよくある質問を紹介していきます。

同社の提携業者は？

公式サイトによると、同社は楽天証券、SBI証券、三田証券と提携しているようです。

どんな商品を扱っている？

公式サイトで具体的な言及はされていませんが、紹介サービスなどを見る限り証券をはじめ相続や不動産、M&Aなどを手がけている可能性があります。詳細については直接確認した方が良いでしょう。

セミナーの参加方法は？

公式サイトから申し込めるようですが、現在募集中のセミナーはないため具体的な手順は確認できません。個別相談は随時対応しているようです。

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社のまとめ

本記事では、ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社の特徴や口コミ、提供しているサービスの内容などを詳しく解説しました。

同社はIFAとして中立的な立場を掲げてアドバイスを行っており、顧客満足度97%以上という数値をアピールしています。不定期ではありますが、資産運用に関するセミナーも開催しているようです。

また、弁護士や税理士など各種専門家と連携して幅広い領域に対応しているとされていますが、そうした体制があるからといって提案を無条件に受け入れるのは避けるべきです。提携する証券会社の意向や自社の利益を優先して金融商品を勧められる可能性もあるため、内容の妥当性は冷静に判断することが重要です。

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社を検討されている方へ

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