北田 雅人（アイ・パートナーズ フィナンシャル所属）の評判・口コミ情報まとめ｜多種多様な金融商品を中立目線から提案するIFAコンサルティング会社

こんにちは！
投資マニアさわです。

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投資マニアさわ

41歳の投資マニアです。ほったらかしでお金が増える投資が大好物。不動産投資を基盤としています。現在、約30種類の投資を実践し、投資運用総額約6億円。年間手取り家賃収入約800万円。現在IT系コンサルティング企業勤務。過去には金融機関や外資系IT企業に勤務。宮崎県出身。1児の父。

 

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今回は、株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャルに所属するファイナンシャルアドバイザー「北田雅人氏」について、特徴や所属企業の概要、口コミ・評判を解説していきます。

北田氏は、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品仲介業者に所属しており、幅広い金融商品を提案しているようです。自身の知見をもとにした独自コラムの執筆や、セミナー開催にも取り組んでいます。

本記事では、そんな北田氏について、サービス内容や口コミ・評判などをもとにフラットな視点で評価していきます。すでに営業を受けている方や、資産運用に興味を持っている方はぜひ参考にしてください。

北田 雅人（アイ・パートナーズ フィナンシャル所属）のクチコミ・評判

北田雅人氏および所属企業に関する参考になりそうな口コミは確認できませんでした。

Googleにはいくつか低評価の投稿が見られますが、そのまま受け取るのは適切ではありません。

この情報だけでは良し悪しを判断するのは難しいため、以下にまとめた特徴などもあわせて確認してみてください。

北田 雅人（アイ・パートナーズ フィナンシャル所属）とは

参照：ifa-kitada

北田雅人氏は2009年から株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャル大阪オフィスに所属し、IFAエージェントとして活動しているようです。比較的小規模な体制で活動しており、無料相談やセミナーも実施しているとのことです。

ここからは、同氏の会社概要と事業内容の詳細を見ていきましょう。

会社概要

北田 雅人氏の概要は以下の通りです。

主な事業内容

北田 雅人氏が手がける事業内容は以下のとおりです。

• ファイナンシャルプランニング
• セミナー運営　など

同氏はファイナンシャルプランニングを主軸にサービス展開しており、大手証券会社で培ったノウハウで投資家をサポートしているよう。無料セミナーに加えて個別相談も対応しています。

個別相談については電話で行っているため、場所を問わず利用できる利点があるものの、これには少し注意点がありますから、慎重に検討するようにしましょう。

北田 雅人（アイ・パートナーズ フィナンシャル所属）の4つの強みや特徴

株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャルに所属する北田 雅人氏の特徴としては、以下の4つが挙げられます。

1. IFAとして中立ポジションから提案している
2. 多種多様な金融商品を扱っている
3. 独自コラムを掲載している
4. セミナーを開催している

それぞれ詳しく見ていきましょう。

IFAとして中立ポジションから提案している

北田雅人氏はIFAとして、特定の金融機関に所属せず、中立的な立場から金融商品を提案しているようです。

IFAは金融商品仲介業者として金融庁または財務局の登録を受けたうえで活動しています。登録制度に則っているという意味で一定のルールに基づいていますが、それだけで提案内容の中立性や信頼性が保証されるわけではありません。

また、たとえ中立性を掲げていたとしても、証券会社などと提携している以上、完全にフラットな立場とは言い切れません。提案内容に魅力を感じた場合でも、その背景やリスクを踏まえて慎重に検討する必要があります。

多種多様な金融商品を扱っている

北田 雅人氏は、国内外の証券会社での経験を活かし、多種多様な金融商品を提案しているとのこと。公式サイトでは株や投資信託への言及があり、特に証券関連に強みを持っている印象です。

ただし、取り扱い分野に関する詳細な情報は明記されておらず、不動産や保険、年金などの扱いについては確認できませんでした。こうした点も含め、依頼を検討する際には事前に具体的な取り扱い分野や得意領域を確認しておくことをおすすめします。

独自コラムを掲載している

北田 雅人氏は公式サイトで独自コラムを掲載しており、ファイナンシャルプランニングに関する内容やオープンカレッジのアナウンスなどを発信しているようです。

参照：ifa-kitada

ただし、更新頻度は高くなく、掲載内容もやや古いものが含まれます。制度改正などが反映されていない可能性もあるため、最新情報としてではなく、あくまで参考資料として捉えるのが無難でしょう。

セミナーを開催している

北田 雅人氏は、相談や情報共有の場としてセミナーを開催しており、世界情勢の把握やビジネススキルの向上を目的としているようです。

無料で受講できる点は一見メリットですが、申し込みには個人情報の提供が必要となるため、受講後に営業を受ける可能性が高い点も留意しておきましょう。

無料開催である以上、利益は金融商品の手数料などに含まれていると考えるのが自然であり、その点も含めて慎重に判断する必要があります。

生命保険代わりと言われたら要注意

コンサルティング会社によっては不動産投資を「生命保険代わり」と謳って不動産を勧めるケースもありますが、この言葉には十分注意してください。

一般的に不動産を購入する際はローンを組み、同時に団信（団体信用生命保険）に加入するケースがほとんどです。そのため、「ローン返済中に万が一のことがあっても安心＝生命保険代わりになる」といって説明しているわけです。

団信が生命保険と同じような役割を果たすことは確かです。しかし、団信がカバーするのはあくまでも生命保険が担う役割の一部。実際に、保障が得られるといってもそれはあくまでも物件を所有している間だけです。

こうした理由から、団信に加入するからといって安易に生命保険を解約するのはおすすめできません。

不動産投資の目的は、あくまでも不動産によって利益を得ることです。投資本来の目的から逸れる部分で判断せず、しっかりと物件を選定しましょう。

北田 雅人（アイ・パートナーズ フィナンシャル所属）についてよくある質問

ここからは、株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャル所属の北田 雅人に関するよくある質問を紹介していきます。

同氏の提携業者は？

公式サイトでは、所属企業と同じく楽天証券、SBI証券、エース証券、あかつき証券、東海東京証券が記載されていました。

どんな商品を扱っている？

公式サイトを見る限り、具体的な金融商品は掲載されていませんでした。同氏に依頼する場合はこの辺りを事前に確認した方が良いかなと思います。

セミナーの参加方法は？

公式サイトの問い合わせフォームから個人情報や問い合わせ内容を入力して送信する形です。

北田 雅人（アイ・パートナーズ フィナンシャル所属）のまとめ

本記事では、株式会社アイ・パートナーズ フィナンシャル所属の北田雅人氏の特徴や口コミ、提供しているサービスの内容などを詳しく解説しました。

同氏はファイナンシャルプランナーとして30年の実績を持ち、多種多様な金融商品に対応しているようです。セミナーや独自コラムによる情報発信も行っており、一定の知見がうかがえます。

また、同氏はIFA登録事業者として中立的な立場からのアドバイスを強みとしていますが、それだけで優良と判断するのは早計です。所属企業を通じて証券会社と提携している以上、完全な中立性は期待できません。あくまで提案は参考程度にとどめ、自分で妥当性を判断してみてください。

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